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730 gestione documenti contribuente - DoC&GO®

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Hai deciso di acquistare DoC&GO® ma non hai tempo di spiegare ai tuoi clienti il funzionamento della piattaforma?
Nessun problema, per consentirgli di instaurare una collaborazione efficace con il tuo Studio, ti basterà fargli visionare il video sottostante.

DoC&GO® si caratterizza per:

Interfaccia di Studio

Il professionista può creare le anagrafiche clienti e collaboratori, gestire lo stato del dossier e avanzamento pratica, Gestire i Documenti.

Interfaccia contribuente

Molto semplice e lineare in cui il dichiarante compila i dati per il 730, rispondendo ad un questionario personalizzato e carica i documenti per lo Studio.

Il video qui presente è disponibile anche all’interno dell’interfaccia contribuente sulla destra dello schermo e nella mail di attivazione con le credenziali di accesso che il tuo cliente riceve (in forma di link): DoC&GO® non si deve imparare, DoC&GO® si conosce già a partire dal primo accesso.

Guarda il video

Modalità di condivisione documenti

Cliccando su "CARICA UN NUOVO DOCUMENTO" si apre una finestra che richiede di selezionare il file da caricare (dimensione massima 10Mb), eventualmente darne una descrizione (es. spese dentista Giulia) e l’anno di competenza per il quale viene caricato (es. 2020 è associato alla dichiarazione redditi relativi 2020, campagna 2021).

Una volta scelto l’anno di competenza è possibile, ma non obbligatorio, selezionare una sezione in cui inserire il documento.

DoC&GO® web

Infine, si clicca su "CARICA" in basso a destra, se l’operazione va a buon fine compare la scritta "CARICAMENTO EFFETTUATO CON SUCCESSO".

Semplifica il caricamento dei documenti 730 per la tua clientela meno tecnologica.

Se sei un commercialista con una clientela 730 poco tecnologica? non preoccuparti. Con qualche semplice accortezza, potrai svolgere il caricamento dei documenti sulla piattaforma al posto dei tuoi clienti previo il loro consenso.

In questo modo, potrai uniformare l'archiviazione dei documenti 730 di tutti i tuoi clienti in un'unica soluzione, sia per i contribuenti più tecnologici che per quelli meno esperti. La nostra piattaforma è progettata per essere intuitiva e facile da usare, anche per i contribuenti meno avvezzi con la tecnologia.

Il nostro obiettivo è semplificare il lavoro dei commercialisti e offrire un servizio completo e moderno a tutti i clienti, indipendentemente dall'età o dalla familiarità con le soluzioni tecnologiche.

Contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo supportarti nel semplificare il caricamento dei documenti 730 e offrire assistenza nella firma elettronica.
Siamo qui per aiutarti a migliorare l'efficienza del tuo studio e offrire un'esperienza senza stress ai tuoi clienti.

Possiamo supportarti nel semplificare il caricamento dei documenti 730 e offrire assistenza nella firma elettronica per i tuoi contribuenti meno tecnologici.

Nel video seguente troverai le istruzioni operative fondamentali per gestire i documenti 730 dei tuoi clienti meno tecnologici, in modo da mantenere l'efficienza nella collaborazione anche con una clientela meno esperta nell'uso della tecnologia. Inizia il tuo percorso di ottimizzazione dei tempi di gestione con DoC&GO®, consentendo di coinvolgere tutti i tuoi clienti, indipendentemente dall'età o dalla loro familiarità con le soluzioni tecnologiche.

Guarda il video